ขั้นตอนการสร้างลูกค้า
1
เปิดฟอร์มลูกค้าใหม่
คลิก ลูกค้าใหม่ ที่มุมขวาบนของรายการลูกค้า หรือเลือก ลูกค้าใหม่ จากเมนู +
2
เลือกประเภทลูกค้า
บริษัท สำหรับธุรกิจ บุคคล สำหรับลูกค้าเอกชน ประเภทจะกำหนดว่าฟิลด์ใดเป็นข้อกำหนด
3
กรอกฟิลด์ที่จำเป็น
ดูตารางด้านล่าง ฟิลด์ที่จำเป็นมีดอกจันสีแดงในฟอร์ม
4
เพิ่มรายละเอียดเสริม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่จัดส่งใบแจ้งหนี้ ผู้ติดต่อสำรอง บันทึก — กรอกที่คุณมี
5
บันทึก
คลิก บันทึก ลูกค้าจะถูกสร้างทันทีและเปิดพาเนลรายละเอียด
ฟิลด์ที่จำเป็น
ฟิลด์เสริม
หลังจากสร้าง
เมื่อบันทึกลูกค้าแล้ว ขั้นตอนถัดไปที่พบบ่อยคือ:สร้างใบเสนอราคา
คลิก ใบเสนอราคาใหม่ จากพาเนลลูกค้า
สร้างลิงก์พอร์ทัล
ส่ง URL พอร์ทัลให้ลูกค้าดูงานและใบแจ้งหนี้ในอนาคต