คุณสามารถเพิ่มลูกค้าได้จากรายการ ลูกค้า ปุ่ม + ของ Quick Create หรือจากเมนูเลือกลูกค้าในใบเสนอราคาใหม่Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.jingjaiops.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
ขั้นตอนการสร้างลูกค้า
เพิ่มรายละเอียดเสริม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่จัดส่งใบแจ้งหนี้ ผู้ติดต่อสำรอง บันทึก — กรอกที่คุณมี
ฟิลด์ที่จำเป็น
| ฟิลด์ | หมายเหตุ |
|---|---|
| ชื่อ | ชื่อบริษัทหรือบุคคล ใช้บนทุก PDF |
| ผู้ติดต่อหลัก | ชื่อ + อย่างน้อยมีโทรศัพท์หรืออีเมล |
| ภาษาที่ต้องการ | EN หรือ TH กำหนดลำดับภาษาบน PDF และค่าเริ่มต้นของพอร์ทัล |
ฟิลด์เสริม
| ฟิลด์ | ความสำคัญ |
|---|---|
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | จำเป็นในการออกใบกำกับภาษีไทย เลข 13 หลัก ไม่ต้องมีขีด |
| จดทะเบียน VAT | ติ๊กหากลูกค้าจดทะเบียน VAT |
| ที่อยู่จัดส่งใบแจ้งหนี้ | ปรากฏบนใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ |
| ที่อยู่จัดส่งสินค้า | ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงาน แก้ไขได้ต่องาน |
| ผู้ติดต่อสำรอง | บุคคลหลายรายพร้อมป้ายกำกับบทบาท (บัญชี ปฏิบัติการ ฯลฯ) |
| บันทึก | บันทึกส่วนตัวที่เห็นเฉพาะทีมของคุณ ไม่เคยปรากฏบน PDF หรือพอร์ทัล |
| รหัสลูกค้า | รหัสภายในเสริมสำหรับระบบบัญชีของคุณ |
หลังจากสร้าง
เมื่อบันทึกลูกค้าแล้ว ขั้นตอนถัดไปที่พบบ่อยคือ:สร้างใบเสนอราคา
คลิก ใบเสนอราคาใหม่ จากพาเนลลูกค้า
สร้างลิงก์พอร์ทัล
ส่ง URL พอร์ทัลให้ลูกค้าดูงานและใบแจ้งหนี้ในอนาคต