วิธีสร้างงาน
งานไม่ได้สร้างจากต้น — เริ่มจากใบเสนอราคาที่ accepted แล้วเสมอ เมื่อใบเสนอราคา accepted และเซ็นแล้ว:1
เปิดใบเสนอราคาที่ accepted
จากรายการใบเสนอราคาหรือจากพาเนลรายละเอียดลูกค้า
2
คลิก 'สร้างงาน'
พาเนลยืนยันแสดงวันที่ บรรทัด และการจองอุปกรณ์
3
ยืนยันวันที่งาน
ค่าเริ่มต้นจากใบเสนอราคา ปรับหากวันที่จริงเปลี่ยน
4
ยืนยัน
งานถูกสร้างในขั้นตอน New ใบเสนอราคาเปลี่ยนเป็น Job Created
รูปแบบเลขที่งาน
งานมีเลขที่อัตโนมัติ:JOB-YYYY-NNNN
JOB— คำนำหน้างาน (กำหนดได้ใน Settings → Business Settings)YYYY— ปีที่สร้างงานNNNN— ลำดับต่อปี เติม 0 ครบ 4 หลัก
QT-2569-0042 อาจกลายเป็นงาน JOB-2569-0058 หากมีงานอื่นถูกสร้างระหว่างกลาง
หน้ารายการงาน
โมดูลงานเริ่มต้นด้วย มุมมองบอร์ด หนึ่งคอลัมน์ต่อขั้นตอน คุณสลับเป็น มุมมองรายการ ได้สถานะ (ขั้นตอนของงาน)
งานเคลื่อนผ่าน 7 ขั้นตอน:การอัปเดตเรียลไทม์สำหรับทีม
การเปลี่ยนสถานะของงานทุกครั้งจะถ่ายทอดแบบเรียลไทม์ไปยัง:- พนักงานทุกคนที่เปิดงานอยู่
- มุมมองบอร์ดรายการงาน
- วิดเจ็ต “Active Jobs” บนแดชบอร์ด
- พอร์ทัลของลูกค้า (ลูกค้าเห็นเวอร์ชันที่เป็นมิตรกว่า)
การยกเลิกงาน
หากต้องยกเลิกงาน (ลูกค้าถอนตัว วันที่เลื่อนไม่ได้):- เปิดงาน
- คลิกเมนู ••• เลือก Cancel Job
- เลือกว่าจะปล่อยการจองอุปกรณ์หรือไม่
- ยืนยัน