วงจรชีวิตของใบเสนอราคา
1
Draft (ฉบับร่าง)
คุณสร้างใบเสนอราคาโดยเพิ่มอุปกรณ์จากคลัง ชุดอุปกรณ์ หรือบรรทัดด้วยตนเอง ยังไม่มีใครภายนอกทีมเห็น
2
Sent (ส่งแล้ว)
คุณส่งอีเมลหรือลิงก์พอร์ทัล ลูกค้าสามารถดูใบเสนอราคาได้
3
Accepted (ยอมรับแล้ว)
ลูกค้าเซ็นด้วยลายเซ็นดิจิทัลผ่านพอร์ทัล แนบ PDF ที่เซ็นแล้วและขอเงินมัดจำ (ถ้ามี)
4
Job Created (สร้างงานแล้ว)
คุณแปลงใบเสนอราคาเป็นงานด้วยคลิกเดียว งานสืบทอดบรรทัดและวันที่จากใบเสนอราคา
หน้ารายการใบเสนอราคา
รายการแสดงทุกใบเสนอราคาด้วยคอลัมน์เหล่านี้:
คลิกคอลัมน์ใดก็ได้เพื่อเรียงลำดับ ใช้ตัวกรองสถานะที่ด้านบนเพื่อดูเฉพาะสถานะเดียว
สถานะโดยละเอียด
การอัปเดตเรียลไทม์
การเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคาทุกครั้งจะปรากฏแบบเรียลไทม์ให้ทุกคนในทีม หากลูกค้ายอมรับใบเสนอราคาบนโทรศัพท์ตอน 21:47 หัวหน้าฝ่ายขายของคุณจะเห็นสถานะเปลี่ยนเป็น Accepted โดยไม่ต้องรีเฟรช นี่ใช้ได้กับขั้นตอนเงินมัดจำเช่นกัน — เมื่อชำระเงินมัดจำแล้ว ทั้งใบเสนอราคาและแท็บเงินมัดจำของลูกค้าอัปเดตทันทีเนื้อหาใน PDF ใบเสนอราคา
PDF ใบเสนอราคาเป็นสองภาษา (EN/TH) และมี:- ส่วนหัวบริษัทของคุณ (โลโก้ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
- รายละเอียดลูกค้า
- เลขที่ใบเสนอราคา วันที่ออก วันหมดอายุ
- บรรทัดรายการ พร้อมคำอธิบาย จำนวน ระยะเวลา อัตรา ยอดบรรทัด
- รายการเสริม (ทำเครื่องหมายชัดเจน ไม่รวมในผลรวมย่อย)
- ผลรวมย่อย VAT (7%) ยอดรวมสุทธิ
- เงินมัดจำ (แยกต่างหาก ไม่รวม VAT)
- ส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไข (กำหนดได้ใน Settings)
- ช่องลายเซ็น — ว่างจนกว่าจะเซ็น แล้วแสดงลายเซ็นดิจิทัล ชื่อผู้เซ็น และวันเวลา