หน้ารายการลูกค้า
รายการแสดงลูกค้าทั้งหมดด้วยคอลัมน์เหล่านี้:
คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ ใช้ช่องค้นหาด้านบนเพื่อกรองตามชื่อ ผู้ติดต่อ โทรศัพท์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
พาเนลรายละเอียด
คลิกลูกค้าใดก็ได้เพื่อเปิดพาเนลรายละเอียด พาเนลมีแท็บต่อไปนี้:ภาพรวม
ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภาษาที่ต้องการ และช่องบันทึก
คะแนนสุขภาพ
การแยกย่อยคะแนนตาม 5 ปัจจัย พร้อมเวลาที่รีเฟรชล่าสุด
ใบเสนอราคา
ใบเสนอราคาที่ส่งให้ลูกค้านี้ทั้งหมด พร้อมสถานะและยอดรวม
งาน
งานทั้งหมด — ที่ผ่านมา ปัจจุบัน และที่กำลังจะถึง
ใบแจ้งหนี้
ใบแจ้งหนี้ทุกใบและสถานะการชำระเงิน
เงินมัดจำ
เงินมัดจำที่กำลังถือและประวัติเก่า
คำสั่งด่วน
ลูกค้าแต่ละรายมีแถวคำสั่งด่วนที่ด้านบนของพาเนลรายละเอียด:- ใบเสนอราคาใหม่ — เปิดฟอร์มใบเสนอราคาที่กรอกลูกค้านี้แล้ว
- งานใหม่ — ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีใบเสนอราคาที่ accepted แล้วพร้อมแปลงเป็นงาน
- สร้างลิงก์พอร์ทัล — สร้าง URL พอร์ทัลใหม่และคัดลอกเข้าคลิปบอร์ด
- อีเมล — เปิดโปรแกรมอีเมลของคุณส่งถึงผู้ติดต่อหลัก
- แก้ไข — แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้า
- เก็บถาวร — ซ่อนลูกค้าจากรายการเริ่มต้น เอกสารเดิมยังเชื่อมโยงอยู่