ขั้นตอน
1
เปิดฟอร์มใบเสนอราคาใหม่
คลิก ใบเสนอราคาใหม่ ที่ด้านบนของรายการใบเสนอราคา หรือเลือก ใบเสนอราคาใหม่ จากเมนู +
2
เลือกลูกค้า
เลือกจากรายการลูกค้าที่มีอยู่ หรือคลิก ลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างใหม่ในที่เดียว
3
ตั้งวันที่
วันที่เริ่มงาน และ วันที่สิ้นสุดงาน เป็นข้อกำหนด ระยะเวลาจะกรอกอัตโนมัติตามวันที่
4
ตั้งหน่วยระยะเวลาเช่า
ค่าเริ่มต้นคือ สัปดาห์ เปลี่ยนเป็นวันหรือเดือนได้ อัตราของบรรทัดจะเป็นไปตามหน่วยนี้
5
เพิ่มบรรทัดรายการ
ค้นหาคลังอุปกรณ์ เพิ่มชุดอุปกรณ์ หรือบรรทัดด้วยตนเอง
6
เพิ่มเงินมัดจำ (ถ้ามี)
ติ๊ก ต้องการเงินมัดจำ และกรอกจำนวน เงินมัดจำไม่รวม VAT
7
ตั้งวันหมดอายุของใบเสนอราคา
ค่าเริ่มต้น 14 วัน หลังจากนั้นใบเสนอราคาจะหมดอายุอัตโนมัติหากไม่ได้รับการยอมรับ
8
เพิ่มบันทึก
บันทึกภายใน (ทีมคุณเท่านั้น) และบันทึกที่ลูกค้าเห็น (พิมพ์บน PDF)
9
บันทึกร่างหรือส่ง
บันทึกร่าง เก็บเป็นส่วนตัว ส่งให้ลูกค้า เปลี่ยนเป็น Sent และอีเมลหาลูกค้า
AI สร้างใบเสนอราคา
หากคุณต้องการอธิบายงานเป็นภาษาธรรมชาติ (อังกฤษหรือไทย) คลิก AI Assist ที่ด้านบนของฟอร์มใบเสนอราคาใหม่1
อธิบายงาน
ตัวอย่าง: “ถ่ายงาน 3 วันที่ภูเก็ตเริ่มศุกร์ กล้อง 4 ตัว ไฟ 2 ชุด เสียง 1 ชุด อุปกรณ์ครู้ครบ”
2
ตรวจสอบบรรทัดที่แนะนำ
Claude AI จับคู่คำอธิบายของคุณกับคลังอุปกรณ์และชุดอุปกรณ์ของคุณ แต่ละข้อเสนอแสดงจำนวน ระยะเวลา และอัตรา
3
แก้ไขก่อนบันทึก
คุณเปลี่ยนแก้ไขบรรทัดใดก็ได้ ลบ หรือเพิ่ม AI เป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
รูปแบบเลขที่ใบเสนอราคา
ใบเสนอราคามีเลขที่อัตโนมัติในรูปแบบQT-YYYY-NNNN:
QT— คำนำหน้า (กำหนดได้ใน Settings → Business Settings)YYYY— ปีที่สร้างใบเสนอราคาNNNN— ลำดับที่รีเซ็ตทุกปี เติม 0 ให้ครบ 4 หลัก
การคัดลอกใบเสนอราคา
หากคุณส่งใบเสนอราคาคล้ายกันบ่อย ๆ ให้คัดลอกจากใบที่มีอยู่:1
เปิดใบเสนอราคา
คลิกใบใดก็ได้ในรายการ
2
เลือกคัดลอก
คลิกเมนู (•••) มุมขวาบน เลือก คัดลอก
3
แก้ไขสำเนา
ฉบับร่างใหม่จะเปิดพร้อมบรรทัดทั้งหมด อัปเดตวันที่ ลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงในบรรทัด
4
ส่ง
บันทึกหรือส่งตามปกติ