วิธีสร้างใบแจ้งหนี้
ใบแจ้งหนี้ถูกสร้างจากงาน ไม่ใช่จากต้น:- เมื่อสร้างงาน — ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างถูกสร้างอัตโนมัติตามยอดใบเสนอราคา อยู่ในสถานะ Draft จนกว่าจะส่ง
- เมื่อปิดงาน — ฉบับร่างถูกทำให้สมบูรณ์ด้วยการขยาย ค่าความเสียหาย และการปรับ คุณส่งให้ลูกค้า
- สำหรับงานยาว — ใบแจ้งหนี้แบบรายรอบจะออกตามตารางที่ตั้ง
รูปแบบเลขที่ใบแจ้งหนี้
ใบแจ้งหนี้ใช้รูปแบบINV-YYYY-NNNN:
INV— คำนำหน้าใบแจ้งหนี้ (กำหนดได้ใน Settings → Business Settings)YYYY— ปีที่ออกใบแจ้งหนี้NNNN— ลำดับ เติม 0 ครบ 4 หลัก รีเซ็ตทุกปี
หน้ารายการใบแจ้งหนี้
รายการแสดงทุกใบด้วยคอลัมน์:สถานะ
การเปลี่ยนสถานะเป็นอัตโนมัติ คุณไม่ต้องเปลี่ยนเอง
การอัปเดตเรียลไทม์
การเปลี่ยนสถานะใบแจ้งหนี้เห็นเรียลไทม์ทั่ว:- รายการใบแจ้งหนี้
- โปรไฟล์ลูกค้า (คอลัมน์ค้างชำระ)
- คะแนนสุขภาพลูกค้า
- วิดเจ็ต “Outstanding” บนแดชบอร์ด
- พอร์ทัลลูกค้า — ลูกค้าเห็น “Paid” ทันทีที่คุณบันทึกการชำระ